京沪高铁发行价是多少？ 京沪高铁发行价4.88元/股

公告显示，京沪高铁本次发行的初步询价工作已于2019年12月31日完成。发行人和联席主承销商根据网下投资者的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为4.88元/股，同时确定可参与网下申购的投资者名单及有效申购数量。

此价格对应的市盈率为：

1，23.39倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）；

2，20.39倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）。

若本次发行成功，预计京沪高铁募集资金总额为306.74亿元，扣除发行费用4033.32万元，预计募集资金净额为306.36亿元。

此次发行人的股票简称为“京沪高铁”，股票代码为“601816”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购；网上申购简称为“京沪申购”，网上申购代码为“780816”。

公告披露，本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。战略配售由保荐机构（牵头主承销商）中信建投证券负责组织；初步询价及网下发行由联席主承销商负责组织并通过上交所网下申购平台实施；网上发行通过上交所交易系统实施。

京沪高铁本次公开发行股票628563.00万股，约占发行后公司总股本的12.80%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本为4910648.4611万股。

据了解，本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。战略配售由保荐机构(牵头主承销商)中信建投证券负责组织；初步询价及网下发行由联席主承销商负责组织并通过上交所网下申购平台实施；网上发行通过上交所交易系统实施。

公告称，本次公开发行股份数量为628563.00万股，约占发行后公司总股本的12.80%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本为4910648.4611万股。本次发行最终战略配售股份数量为3073770484股，约占本次发行股份数量的48.90%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额69044516股将根据“一(五)、回拨机制”的原则进行回拨。

公告指出，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分回拨至网下发行后，网下初始发行数量调整为2269015516股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.64%，网上初始发行数量为94284.40万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.36%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。